本周金融市場將迎來多重考驗，美聯(lián)儲和英國央行會議接踵而至，非農(nóng)領銜歐元區(qū)CPI和中國采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)等一眾數(shù)據(jù)來襲。美國財報季繼續(xù)展開，“科技七巨頭”中的五家將發(fā)布最新業(yè)績。
市場普遍預期美聯(lián)儲將維持利率不變。美聯(lián)儲主席鮑威爾在去年12月的議息會議上釋放了鴿派信息后，人們對美聯(lián)儲大幅下調(diào)利率產(chǎn)生了激進預期，利率期貨市場一度押注美聯(lián)儲2024年降息約7次，每次25個基點，3月開啟首次降息。不過今年初至今，市場降息預期顯著減弱。自12月會議以來經(jīng)濟數(shù)據(jù)總體穩(wěn)健，經(jīng)濟活動和勞動力市場數(shù)據(jù)均超出預期。另一方面，商業(yè)調(diào)查顯示經(jīng)濟增長面臨下行風險，消費者支出料全年面臨壓力。還有很重要的一點，美聯(lián)儲青睞的通脹指標—核心PCE年化季率已經(jīng)連續(xù)兩個季度重返美聯(lián)儲2%目標附近。
目前，3月份降息的概率已降至大約50%。眼下，市場對降息的預期（5次25個基點）仍超前于美聯(lián)儲利率點陣圖所顯示的路徑，即今年降息三次、每次25個基點。因此，F(xiàn)OMC的聲明基調(diào)和鮑威爾的表態(tài)至關重要。美元指數(shù)上周收出十字星，顯示市場走向不明朗，交易員密切關注1月非農(nóng)就業(yè)報告。美元元繼續(xù)震蕩于200日均線附，近期一直在橫盤整理，可能即將迎來區(qū)間突破。
過去幾個月，英國央行相對強硬的立場為英鎊提供了支撐。通脹下降趨勢料貫穿全年，促使政策制定者開始放松政策。盡管如此，商業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)依然強勁，薪資增長仍處于高位。市場目前認為英國央行6月開始開啟降息的可能性較大，今年剩余時間的降息幅度不到100個基點。英鎊/美元目前波動于1.26-1.2828區(qū)間范圍內(nèi)。
美股財報季進入高峰期，微軟、Alphabet、蘋果、亞馬遜和Meta將陸續(xù)公布財報，這些明星科技股繼續(xù)推動股指創(chuàng)新高。投資者關注球市值最大的公司微軟、亞馬遜和Alphabet的云服務，以確定近期的強勁增長趨勢能否持續(xù)下去。對于Meta 和 Alphabet，廣告增長將是關注焦點，而蘋果公司或許需要證明仍能實現(xiàn)業(yè)績強有力增長?？萍季揞^的表現(xiàn)關系到股市能否繼續(xù)創(chuàng)新高，這樣的說法或許并不為過?；叵肷现埽厮估l(fā)布了令人失望的增長預警后，股價重挫12%，財報對股價的影響力可見一斑。
1月29日星期一
- 紐元 新西蘭貿(mào)易賬、進口，出口數(shù)據(jù)(12月)
1月30日星期二
- 日元 日本失業(yè)率(12月)
- 澳元 澳大利亞零售銷售(12月)
- 歐元 德國GDP(第四季度)
- 歐元 歐元區(qū)GDP(第四季度)
- 美元 JOLTS職位空缺(12月)
1月31日 星期三
- 美股 微軟、Alphabet第四季度財報
- 日圓 日本零售銷售(12月)
- 澳元 澳大利亞CPI(12月、第四季度)
- 離岸人民幣 中國官方PMI(1月)
- 歐元 德國CPI(1月)
- 美元 美國ADP就業(yè)人數(shù)(1月)
- 加元 加拿大GDP(11月)
2月1日星期四
- 美元 FOMC會議
- 離岸人民幣 中國財新PMI(1月)
- 歐元 歐元區(qū)CPI(1月)
- 英鎊 英國央行會議
- 美元 美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)
- 美元 美國ISM制造業(yè)PMI(1月)
- 美元 EIA原油庫存報告
2月2日星期五
- 美股 亞馬遜，蘋果，Meta第四季度財報
- 美元 非農(nóng)就業(yè)人數(shù)、平均時薪、失業(yè)率(1月)
- 美元 美國密西根大學消費者信心指數(shù)、通脹預期(1月)
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